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9月1日钢铁行业日报
一、行业动态
1、矿产资源战略储备提速 《规划》已上报国务院
就在市场对所谓“煤炭战备储备框架方案”议论纷纷之际，包括“煤炭战备储备”在内的全国矿产资源战略储备实际已悄然提速。 上海证券报独家获悉，由国土资源部负责的《全国矿产资源规划》（下称《规划》）已通过专家论证并上报国务院待批。据悉，该规划将对我国矿产资源战略储备进行全面规划并伴以落地性意见，以便操作。值得关注的是，除石油、重要有色金属等矿产资源储备外，特殊煤种（焦煤为主）或将成为煤炭战略储备的先行者。
2、聚焦2008年半年报之钢铁与煤炭
今年上半年，煤炭业因产品销售价量齐升，赚得盆满钵满；钢铁有色业则受成本上升和需求不振挤压，出现增收不增利。
钢铁有色不再“金花”四射
据本报信息数据中心统计，今年上半年，钢铁冶炼上市公司实现营业收入合计为4550.75亿元，同比增长17.5%；实现归属母公司的净利润合计267.1亿元，同比下降4.7%。 业内专家指出，今年上半年，铁矿石、焦炭等原燃材料的价格大幅上涨，很大程度上侵蚀了部分钢铁冶炼企业的利润。除宝钢股份等具有定价权的大型钢企外，不少钢铁企业上半年业绩出现了下降。
煤炭 “黑金”熠熠闪光
据Wind数据统计显示，今年上半年，煤炭采选业上市公司合计实现净利润321.7亿元，同比增长72.5%。各家煤企赚得盆满钵满，主要原因自然是煤炭产品销售价量齐升。中煤能源中报显示，上半年公司实现煤炭销售均价为455元/吨，同比增长33.6%。其中，公司出口自产动力煤的价格同比上涨了44.5%；神火股份上半年煤炭平均售价约为595元/吨，与上年同期的512元/吨比，增幅为16.2%。
业内专家介绍，综合产地与中转地价格计算，上半年煤炭价格上涨幅度约为80%-140%。煤价上涨带动整个煤炭行业处于景气高位，各项财务指标趋好。而根据安监总局的数据，1-6月份全国煤炭销量同比增长10.68%，行业收入增长主要是由煤炭价格的上涨所贡献。
3、2008中国企业500强发布钢铁企业数超一成
３０日，由中国企业联合会和中国企业家协会评选的２００８中国企业５００强在银川发布。 名单中，国有企业及国有控股企业虽然占据明显主导地位，但是自２００２年以来所占的比重在不断下降，私营大企业竞争力不断增强，所占比重呈上升态势。国有及国有控股企业共有３３１家，较去年减少１８家，占全部企业总数的６６．２％；实现营业收入１８．２万亿元，占全部收入的８３．１％；实现利润总额为１．２万亿元，占全部企业利润总额的８６．６％。私营及私营控股企业有９８家，较上年增加９家，占企业总数的９．２％。实现营业收入总计２万亿元，占全部企业的９．２％；实现利润总额为１０５５．６亿元，占全部企业利润总额的７．７％。据中国企业联合会分析，从盈利水平来看，国有企业及国有控股企业的收入利润率为６．５６％，在不同所有制企业中最高。但是它们的人均收入为８４．５万元，明显低于私营、外商等其他所有制企业。在资产周转率方面，也只相当于私营、外商等所有制企业的１／５—１／３。
在中国企业500强名单中，钢铁企业数量达到63家，占总数的12.6%；63家钢铁企业营业收入达到2.54万亿，占500强总营业收入的11.6%，略低于数量占比。
4、国内钢价连续7周下跌
在刚过去的一周内（８月２２日至２９日），国内钢材价格连续第７周出现下跌。值得注意的是，部分品种有跌幅收缩、止跌甚至小幅回暖的迹象和势头。 在刚过去的一周内，各主要钢材品种的具体市场表现是：建筑钢材价格继续大幅下调，沈阳、南昌、乌鲁木齐、兰州等地区吨价下调幅度超过２００元，大螺纹钢市场售价每吨在５０００元以下的城市占大多数，但到周末部分市场出现价格止跌和小幅上涨的势头；中厚板价格大幅下调，北京、南京、成都、济南、乌鲁木齐等城市吨价下调幅度都在３００元以上，主流成交价格在每吨６０００元以下的城市在全国占到八成左右；冷热板卷价格在上海、天津、广州等主要市场上依然小幅下跌，其间部分品种一度有所调整；大中型材价格继续大幅下跌，平均幅度在每吨８０元左右。 中厚板价格总体大幅下跌，市场预期不佳，钢厂价格与市场价格的“倒挂”现象还会持续，市场销售显得十分谨慎。冷热板卷价格的下跌幅度有所减缓，但是薄规格板下跌幅度仍然较大。在上海、杭州、南京等市场，热卷吨价一度曾经反弹１００元至１５０元，周末由于市场成交并不理想，吨价又重新小幅回落了５０元至１００元。估计下一步冷热板卷价格总体将止跌，部分超跌品种可能还会有小幅上涨。
5、攀钢：有关公司、厂矿蒙受一定损失
攀钢钢钒昨日发布公告称，在8月30日、31日的两次地震中，包括攀钢钢钒在内，攀钢集团位于攀枝花地区的有关公司、厂矿受到一定影响，蒙受一定损失，不过，财产损失有待进一步调查核实及鉴定。攀钢钢钒表示，目前，攀钢集团和攀钢钢钒已启动紧急预案，正积极组织力量抢险救灾，并采取各种应急措施以减少余震及地震次生灾害带来的进一步损失。攀钢钢钒的一位内部人士昨天接受《第一财经日报》电话采访时表示，由于公司位于攀枝花市区，距离震中约50公里，地震时感到摇晃的震感，但没有发现厂房倒塌。
除了本部的生产设施，攀钢在四川拥有多处矿产资源。上述人士昨天告诉本报记者，攀钢的两处主要矿区分别距震中约60公里和超过100公里，比公司本部距震中还要远一些。而在“512”汶川地震发生时，攀钢旗下的成都钢铁有限责任公司和四川长城特殊钢有限责任公司等单位受地震影响比较严重，发生人员伤亡及设备、厂房损坏，甚至曾全面停产。不过，目前这些工厂的生产已经基本恢复。
6、“后奥运”生存 河北小钢企遇困
“鸟巢”以南约100公里，河北廊坊，霸州新利钢铁集团。当超过11000名世界各国的运动健儿齐聚北京，为实现奥运梦想奋力拼搏的时候，这个厂里2000多名员工，绝大部分都待在家中消磨长达两个月的假期。不过，9月20日限制措施解除以后，却并不意味着这家钢厂可以马上复产。
复产赔钱
“本来按政府要求，奥运期间我们只需要减少部分产能，但现在全厂实际上都停产了。”留守值班的新利钢铁集团办公室主任闫学顺有些无奈地对记者说。 为奥运“让路”并非是该公司遭遇困境的唯一理由。闫学顺承认，今年上半年以来他们就一直在苦苦挣扎，6月份以后开始出现亏损，原因一方面是铁矿石和焦炭等主要原材料价格不断上涨，另一方面则是国内钢材市场需求减缓，订单明显减少。 “即使限产政策放开，我们也不敢一下恢复产能了，钢材价格赶不上原材料的涨幅，多生产一吨就会赔一吨的钱。”他说。
淘汰提速
资料显示，河北省为钢铁第一大省，去年钢产量占全国总产量的22.8%。根据河北钢铁协会最新统计数据显示，目前河北境内的黑色冶炼及钢加工企业有494家，年产600万吨以下的中小规模企业约占四成，其中大多为民营企业。 奥运前夕，受停产限产措施影响最大的唐山市曾公布一份停产整治钢厂目录，除唐山钢铁集团三座450立方米高炉、首都钢铁集团矿业公司的烧结机、迁安扎一钢铁集团四方钢铁有限公司外，绝大部分都是产能在20万吨上下的小钢厂，另外还有4家球团厂和12家焦化厂。
政府求“大”
事实上，早在去年国家发改委已分两批与28个省市签订了“淘汰落后钢铁产能”责任书，要求到2010年全国关停和淘汰落后炼铁能力8917万吨、炼钢能力7776万吨。 今年7月30日，国家发改委公布了2007年各省节能减排考核结果，结果河北、山西等7省（区）未能完成任务。即使不是因为奥运来临，中小民营钢企扎堆的钢铁第一大省河北，同样面临着巨大的政策压力。 “我们的目标是到2020年把河北钢铁的产能从近1.2亿吨减少到8000万吨左右，以此来淘汰落后产能，优化产品结构，向专业化方向发展。”河北省副省长孙瑞彬在奥运期间接受记者采访时表示。
及早“卖身”？
据中国钢铁协会预测，到2010年，中国钢铁业集中度将达到50％，2020年将达到70％。因此中小民营钢铁企业的行业话语权越来越弱，地位越来越被边缘化几乎不可避免。 “集约化、规模化经营是符合钢铁产业发展特征的，日本和韩国都采取了扶持大型钢铁企业占市场主导地位的政策，因为钢铁企业间的联合重组，能够增强企业实力，降低生产成本。”宋继军说。 据唐山市科技局提供的资料显示，与一家年产量100万吨的钢厂的单位成本比较，年产200万吨的钢厂单位成本可降低12.3％，年产500万吨可使成本降低26.5％，年产1000万吨可使单位成本降低35.5％。“如果一些中小民营钢铁企业经营实在困难，就不妨及早找棵大树。”河北民营前进钢铁集团办公室主任张建忠对记者说。
7、煤炭产量奥运后将迎来井喷
8月26日，国家能源局副局长赵小平公开向媒体表示：当前治理电煤紧张的根本问题是如何增加煤炭产量和供应。中国煤炭运销协会会长刘彩英预测：“在奥运会结束后，煤炭产量很可能会集中释放，导致煤炭市场供求形势产生变化。”
记者从中国煤炭工业协会获得的一份报告称：国家有关部门加快了大型煤矿技术改造、改扩建项目的验收和生产能力核定工作，并对其实际生产能力给予认定，以提高大型煤炭企业市场供应能力。记者还了解到，小煤矿复产验收进度正在加快，国家旨在鼓励大煤矿增加产量的有关政策即将出台。种种迹象表明，“增产增供”集中在奥运后、入冬前的8月下旬和9、10月份。
8、多家钢铁生产巨头入住重庆北部新区
今年以来，重庆北部新区已有宝钢投资7亿，占地200亩的汽车钢结构加工基地项目。该项目目前可实现每年30万吨钢材的生产加工能力，每月实现销售额1.2亿元。武钢圈地70亩，投资1亿元建立的重庆加工配送中心建设进展顺利。该中心拥有四条钢材剪切加工线，年剪切加工能力达到20万吨。攀钢因看好重庆汽摩用钢市场联姻世界500强企业——日本伊藤忠丸红钢铁株式会社等2家企业在北部新区建厂，致力于本地优质车用钢材生产和销售。预计项目投产后年产值可达12亿元。
二、国际动态
1、塔塔考虑在老挝投资开发铁矿石
世界第六大的钢铁生产商塔塔（Tata）钢铁正考虑在老挝（Laos）收购铁矿床。公司已开始在老挝进行一些矿山的勘探。 老挝规划和投资部部长苏里冯·达拉冯（Soulivong Daravong）说，“尽管还没有收到印度公司正式的提案，但他们正静静地在勘探一些铁矿床。”塔塔钢铁的一位发言人拒绝评论。
达拉冯是陪伴国家主席朱马利·赛雅贡（Choummaly Sayasone）对印度进行为期5天（上周六结束）访问的代表团成员之一。部长也表示，老挝正欢迎在矿业和水力发电部门的私有投资。即使是100%的外国直接投资（FDI）在大多数部门也被允许，与自然资源相关的项目，外国公司则必须与政府组建合资企业。
塔塔钢铁总经理穆瑟拉曼（B Muthuraman）与老挝国家主席赛雅贡上周五在加尔各答（Kolkata）进行了会晤。
2、印度汽车零部件制造商协会呼吁政府取消钢铁税
背负着高涨的投入成本和来自中国的激烈竞争，印度汽车组件行业寻求政府进行相关干预，要求取消对合金钢的关税和撤消某些特定级别金属的出口鼓励。 印度汽车零部件制造商协会（ACMA）在最近给钢铁部的一封信中指出，合金钢的价格在过去的几个月里一直以惊人的速度增长，这已对饱受通胀冲击的汽车组件行业的竞争力带来了不良影响。合金钢作为行业生产的主要投入之一，ACMA请求钢铁部与财政部一起着手处理此事，采取特别的措施来降低在金属所有环节有增无减的价格上涨。
ACMA表示，政府关于取消非合金钢关税和中止某些钢铁的退税减税权利义务证书（DEPB）利益的决策并没有帮助到汽车组件业，因为这些措施并不包括合金钢。ACMA举例说到，诸如驱动器和传输部件，操纵部件以及悬架和底盘零件的各种汽车零部件和系统都没有从这些举动中获得任何好处。因此，它们寻求取消对某些级别合金钢的关税和撤消对所有这些钢铁产品的退税减税权利义务证书（DEPB）利益。 ACMA认为投入成本的增加将使印度汽车组件行业进一步缺少竞争力，尤其是与中国相比。
ACMA表示，“由于国内供过于求，中国钢铁价格下降，这使中国汽车组件制造商能生产更低价格的产品。印度汽车组件行业则相反，正承担着高额的原料价格，这使整个行业处于极大的危险之中。”
3、肖亚庆：如果条件合适 中铝可能增加力拓股份
持有英澳矿商力拓公司（Rio Tinto）少量股份的中国铝业巨头中铝公司（Chinalco），可能在市场条件适合的情况下，增加其股份，但对此行动并没有具体的时间表，中铝总经理肖亚庆周一说到。“在适当的市场条件下，这是一个选择，也是一个可能。但我们还没决定在什么时候，这将取决于市场上的机会和我们的需要，”肖亚庆在上海告诉记者，“当我们变得更加国际化，对公司的一个关键要求是必须保持机会和可能性。”肖还补充说到，今年下半年氧化铝的价格将起伏不定，原铝价格则将在18000元/吨（2628美元/吨）周围波动。
4、泰国钢铁业关注东盟-欧盟FTA
据泰国《世界日报》8月30日报道，东盟正在与欧盟（EU）进行自由贸易协议（FTA）谈判，泰国商业部指出，需要考虑对国内业者是否带来冲击，如果未来欧盟扩大成员国数量，吸收独立国家联合体（CIS）进入欧盟系统，恐怕将影响国内钢铁业者，经营受到波及。泰国国际贸易谈判厅副厅长差纳表示，正在分析开放钢铁行业、以及自贸市场的可行性，作为东盟与欧盟商业谈判的参考数据。
国内钢铁业者指出，不担心开放自由贸易市场，但是担心未来欧盟增加新成员国，如独立国家联合体（CIS）国家，将导致泰国钢铁业者受到影响，这些国家是钢铁出口及生产大国。 差纳说，钢铁业者提出解决钢铁供给紧张、以及提高钢铁行业竞争力的办法，认为泰国应该拥有自己的钢铁冶炼厂，不能只依赖进口，避免国际钢铁大厂控制价格。签订铁矿交易合同年限一般为3-5年，合同中规定的钢铁价格无法更改，3-5年内存在很多因素，导致成本提高，例如石油、煤炭及电力价格上涨等。
三、宏观经济
1、后奥运的经济难题：保多少？控多少？
北京奥运会的成功举世瞩目。若以长江代表中国，大海代表外国，有道是：江海争流，笑看大国崛起；风云际会，彰显奥运精神。激情过后，也应该想想中国股市何以在奥运期间成为没有金牌的“跳水冠军”？
宏观经济调控的基调悄然从“一稳一紧”改为“一保一控”。保增长控通胀是一道经济难题，因为政策工具常常是双刃剑，很难同时达到这两个目标。保增长的目标是多少？控通胀的目标是多少？人民大学的 吴晓求 教授认为，增长速度要保持在10％，通胀水平可控制在7％。这和年初在“两会”提出的目标有些差距，当时提的是增长8％，通胀4.8％。2008年是多事之秋，年初的经济预测现在不做调整的几乎没有，因为石油价格飙升，全球经济减速，中国经济难以独善其身。欧美日经济已相继进入衰退，通胀的压力逐渐升温，各国共同担心的问题是“滞涨”。由此看来，后奥运的经济难题不仅是中国的难题，而且也是全球的难题，各国宏观经济调控的竞赛开始了一场另类“奥林匹克”，却可能永远决不出金牌银牌。 2、财政部拟定1500亿减税方案 或于明年元旦实施
近日，有报道称，财政部拟定了事关1500亿减税规模的新增值税方案，并且已经上报国务院，如无意外，新方案将按计划于2009年1月1日实施。此举透露出政府已经明显意识到当前经济存在有下滑风险，并且已经着手为实现“保增长”做更多的工作。 从国家统计局最新的数据看，7月份CPI同比上涨6.3%，已经连续3个月回落，表明控制物价的各项宏观调控政策已经取得成效。 本轮CPI上涨的主要动力是食品价格的快速上涨。而目前肉类和油脂价格指数已经进入下降周期，其下降幅度较大，对食品价格的下降有较大贡献。同时，今年粮食的生产好于预期，也有利于未来食品价格继续下降。而PPI主要通过影响非食品价格来影响CPI，在食品价格指数下降趋势已经确定的情况下，即使未来PPI继续上升也不会改变CPI继续下降的趋势。而7月份PPI与CPI如同天壤的落差也恰恰表明CPI的趋势性已经成立，抑制通胀的宏观调控政策成效卓著。
3、三部委酝酿新能源车鼓励政策
昨天，工业和信息化部副部长欧新黔在京透露，工信部、发改委和科技部等部委正在酝酿新能源车的鼓励政策。她是在“2008年首届中国绿色能源汽车发展高峰论坛”作出此番表态，但并未透露措施出台时间。论坛上，科技部部长万钢表示，如果每年销售的近千万辆车中有10%是混合动力车，国内一年可节油7.2亿升，可减少二氧化碳排放230万吨。
目前，国内有27家汽车企业已研发了76种新能源轿车或客车，发改委去年10月已出台了新能源车生产准入规定，但关于鼓励生产和购买新能源汽车的优惠政策至今尚未出台。有人士分析，政府可能将在税收、信贷等方面给予支持。欧新黔透露，针对相关鼓励政策，工信部正会同发改委和科技部等部委进行商议，目前还未正式推出。
4、奥运结束无碍CPI下行趋势 油电价改革方案或出台
尽管此前一直有人认为，奥运会后中国可能面临着经济增长放缓、物价居高不下的局面，但现在看来，这种观点恐怕是忧虑过度了。至少在奥运结束后，通货膨胀率持续走低存在很大的可能性，政府也有可能会借此时机进行油电价格改革。“奥运因素对下半年物价影响甚微。物价波动主要是由供需关系和经济大环境决定的。”中国物流信息中心高级经济师陈中涛告诉记者，“总的来说，下半年物价压力要比上半年小。”分析其原因，陈中涛表示：首先是国家宏观调控的政策措施得力。从年初的“双防”到目前的“一保一控”，国家已经出台了很多以抑制通货膨胀为主要任务的政策。 其次，影响价格上涨的新因素在减少。国际原油价格上涨、美元贬值引起的输入性通胀已经有所降温。目前原油价格已从147美元/桶的高位回落到113美元/桶左右。
随着CPI的回落，此前被迫搁置的油电价格改革问题再次被推上前台。 就在最近，国家发改委下属研究院的专家们纷纷提出要改革当前的资源性产品价格体系。如国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣就表示，CPI的回落将为中国资源性产品价格改革创造相对宽松的环境。资源性产品价格扭曲对宏观经济的影响越来越大，所以推进资源性产品价格改革是今后中国发展和改革的一个重要任务。国家发改委能源研究所所长周大地也建议，应尽快调整能源资源生产和消费价格体系，不能靠压低能源价格控制物价水平。
四、钢厂资讯
钢厂调价：沙钢9月1日对螺纹钢价格下100元/吨，普线价格下调300元/吨，热卷价格下调650元/吨；柳钢8月30日对螺纹钢、线材出厂价格下调200元/吨，中板、卷板、型材出厂价格不变；河北前进钢铁8月31日对带钢价格上调150元/吨；天铁9月1日对热卷板价格下调700元/吨；潍坊钢铁9月1日对潍坊地区线材执行价上调50元/吨；莱钢9月1日废钢采购价格下调100元/吨；永钢9月1日对线材价格下调250元/吨，螺纹钢价格下调150元/吨，盘螺价格下调200元/吨，圆钢价格下调270元/吨；湘钢9月1日对中厚板、低合金板、碳板价格下调300元/吨；长治钢厂9月1日对普线、螺纹钢、圆钢价格上调100元/吨，H型钢价格不变。
钢厂动态：太钢成功实现宽度1,500至2,000毫米供中集罐箱用PTG316L冷轧板的批量生产，成为国内惟一一家罐式集装箱用不锈钢板供应商；鞍钢股份证券事务代表称，鞍钢新3号高炉8月25日发生漏底，而非辽宁省安监局所披露的爆炸，目前正在评估所造成的损失；“十一五”期间，河北钢铁集团将累计投资50亿元，建设国际先进的循环经济型企业，确保节能总量达178.93万吨标煤；华菱管线拟投资86亿元建设五项技改工程项目，上述项目包括建设炼钢节能集约化、生产高强度钢产品原料、建设生产高强度钢产品结构调整、建设工业废水处理及厂房除尘、建设生产系统冶金综合自动化应用技改项目；四川省攀枝花市8月30日、31日发生地震，攀钢集团在该地区的有关公司、厂矿受到一定影响，给公司带来的财产损失有待进一步调查核实及鉴定；舞钢将以4200mm轧机易地改造的方式，建设具有世界一流水平的双机架5000mm轧钢生产线。工程静态投资68.5亿元。工程建成后，将实现年销售收入117亿元以上，年利润总额17.18亿元，净利润12.89亿元；近日，随着连接乌兰浩特西郊变电站至乌钢新建2＃总降变电站之间的60KV同塔双回线路胜利竣工，标志着乌钢百万吨技改工程电力问题迎刃而解。同时，配套工程乌钢所属家属小区电表和线路的改造也在紧张施工；首钢国际工程公司总包的新余钢铁有限公司5号焦炉，经过一年的紧张建设于8月中旬投产，比计划工期提前一个月出焦，创出国内同类型焦炉建设工程新纪录。
